方正电机6月9日早间披露了重组草案，公司拟以15.39元/股的价格，以非公开发行股份和支付现金相结合的方式，分别向上海海能全体股东和德沃仕全体股东购买其分别持有的上海海能100%股权和德沃仕100%股权。此外，公司拟以16.41元/股的价格，向金石灏汭、自然人张敏和翁伟文非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金总额为6.3亿元，用于支付本次交易的现金对价及相关交易费用。
上海海能100%股权和德沃仕100%股权交易价格合计为13.45亿元，其中上海海能100%股权作价11亿元，德沃仕100%股权作价2.45亿元。交易方承诺，上海海能2015年度-2017年度实现净利润分别不低于7600万元、8000万元及8400万元；德沃仕2015年度-2017年度实现净利润分别不低于1650万元、2400万元及3500万元。
上海海能自成立以来一直专注于于汽车动力总成电子控制类产品的研发、生产及销售业务，主要产品包括柴油发动机控制类产品(含ECU与DCU)、气体发动机控制类产品(GCU)、新能源汽车控制类产品(HPT)、自动变速箱类产品(AMT)等。上海海能是国内较少具备新能源汽车动力系统集成能力的第三方供应商之一，上海海能的新能源汽车控制类产品已经发展至第三代，产品覆盖纯电动汽车、混合动力汽车等新能源车型。
德沃仕自成立以来专注于新能源汽车驱动电机的研发、生产及销售业务。德沃仕当前电机产品覆盖7.5KW至45KW等多种功率电机，可应用于微型电动乘用车、小型电动乘用车、中小型商用车及采用轮边路线的电动大巴等多种类型的新能源汽车。
公司表示，本次收购完成后，在燃油车领域，公司的产品将延伸至动力总成电子控制业务，大幅提升公司的产品附加值及盈利能力，完善公司从执行机构到控制系统的产业链；在新能源汽车领域，公司将进一步完善驱动电机产品系列，优化下游客户结构，同时具备新能源汽车动力总成系统集成能力，从而提高公司在新能源汽车领域的竞争能力。
因深交所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将自6月9日起继续停牌，待取得深交所审核结果后另行通知复牌。
相关文章
[错误报告][推荐][收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]
已有
