大洋电机11亿拓展新能源汽车电驱动市场

2013-10-16 10:38:48 零排放汽车网-专注新能源汽车,混合动力汽车,电动汽车,节能汽车等新闻资讯 网友评论 0 条

10月14日晚，大洋电机发布定增预案，拟以8.27元/股的价格非公开发行不超过1.35亿股，募资总额不超过11.17亿元用于收购北京佩特来72.77%的股权。本次交易定价对应交易标的的市盈率约为 13.04 倍，交易价格相比净资产溢价 326.93%。

北京佩特来是佩特来集团在中国设立的合资公司，其主要专业从事大功率车用发电机及起动机的研发及生产，产品主要应用于大中轻型柴油机、大中型客车、轻中重型卡车、中高档工程机械以及船机、发电机组等。目前北京佩特来已成为北汽福田、宇通汽车、金龙客车、潍柴、玉柴等多家汽车制造/配套企业的供应商。其中商用车发电机的市场占有率在国内排名第一。

与此同时，数据显示，北京佩特来今年 1-6月发电机产量49.4万台万台，2012全年产量为78.8万台；今年1-6月起动机产量15.8万台，2012年全年产量为29.6万台。财务上，北京佩特来2013年上半年营业收入49566.82万元，净利润 6252.31万元；2012年全年营收92356.35万元，净利润11788.57万元。

北京佩特来控股股东为PECH（持股52%），根据公司与 PECH 签订的股权转让意向书，本次发行募集资金运用项目之一收购 PECH 所持北京佩特来52%的股权不以本次非公开发行完成为先决条件，若本次发行募集资金未及时到位，该公司将自筹资金收购 PECH 所持北京佩特来 52%的股权，待募集资金到位后再予以置换。公司控股股东鲁楚平将认购公司本次非公开发行的全部股份，交易完成后，鲁楚平持股比例将由33.85%增至44.35%。

更值得注意的是，2012 年年初，北京佩特来与加拿大魁北克水电集团下属 TM4 有限公司合作成立合资公司 PEPSL，开始涉足卡车、客车、工程机械和船舶等领域的电驱动系统市场。而加拿大魁北克水电集团在新能源汽车电驱动系统方面积累了 30 多年的研发经验，拥有成熟的新能源汽车电驱动系统技术和产品。

而大洋电机一直致力于新能源汽车电驱动系统产业的发展，并依托公司设立于北京的控股子公司大洋电机新动力科技有限公司在新能源汽车电驱动领域的研发和市场优势，积极开拓新能源汽车电驱动市场。上市公司表示，本次收购完成后，公司将充分发挥北京佩特来下属公司 PEPSL 在新能源汽车电驱动领域的技术优势，共同实现新能源汽车电驱动领域的协同效应。