深交所互动易最新披露，上周华夏基金、泽熙投资、高华证券等数十家机构密集调研稀土永磁产业链，涉及多家上市公司。今年三季度以来稀土价格大幅反弹，部分中重稀土价格涨幅高达80%，对下游稀土永磁起到明显提振作用，调研记录显示，部分公司已对永磁产品进行了提价。机构分析师认为，随着节能环保政策逐步落实和新能源汽车补贴政策即将出台，稀土永磁的需求将出现上升，产业景气度迎来改善契机。
节能环保需求带动上下游
根据《"十二五"节能环保产业发展规划》，到2015年，我国节能环保产业总产值将达到4.5万亿元，年均增长率达到15%以上。稀土永磁的主要品种钕铁硼，可应用变频空调、节能电梯、风力发电、新能源汽车电机等领域，已成为节能与新能源行业的关键原材料，下游市场空间广阔。
而上游原料方面，自6月中下旬江西查处稀土私矿以来，工信部对行业整顿升级。与历次检查不同的是，本次稀土整治对象，不仅包括包头、赣州、广东等稀土矿产地的稀土开采和冶炼分离企业，一些上海、北京等稀土贸易公司也在检查范围之列。另外，工信部副部长苏波9月11日在大连夏季达沃斯论坛上表示，稀土产业整合的工作很快就有大的进展，年底之前会有结果。市场预期大集团整合方案很可能采取1+4的形式：即北方包钢稀土(28.90, -1.10, -3.67%)+南方五矿稀土(25.26, -0.87, -3.33%)、赣州稀土集团、中国铝业(3.64, -0.11, -2.93%)、广晟有色(45.86, -0.94, -2.01%)。稀土长效整治机制的建立，可以使稀土价格回归正常水平，有利于钕铁硼盈利水平的好转。
新能源补贴政策拉动增量
据专家介绍， 电动汽车对驱动系统的要求是转矩密度高、运行可靠性高、转矩控制能力良好，因此电动机用的钕铁硼比传统汽车多。目前每辆混合动力车比传统汽车多用钕铁硼3 公斤左右，纯电动车需多用5至10公斤钕铁硼。
我国于2009年初首次推出的新能源汽车补贴政策，已于2012年底到期，目前处于政策空白期，新能源汽车推广受到很大限制。根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，到2015年，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。
中国汽车工业协会发布的数据显示，2012年我国新能源汽车生产12552辆，销售12971辆。2013年上半年，全国销售新能源汽车仅为5889辆，示范城市累计推广数量仅约4万辆。按照目前速度，若想实现2015年累计产销50万辆的目标，新能源汽车补贴政策必将加速推进。
据机构预测，新一轮新能源汽车示范推广方案，将以试点城市为核心建立试点区域，扩大辐射范围，同时，混合动力车补贴额度有望大幅提升。此次新能源汽车补贴政策的升级版，将大幅改善第一轮推广效果，从而给钕铁硼带来增量市场空间，市场预计到2020年，我国对钕铁硼的需求每年高达4.4 万吨，全球需求接近10万吨左右，潜在市场空间广阔。
永磁材料厂商开工率过七成
对于永磁材料需求的提升，推动着国内永磁材料的生产厂家开工率不断上升。
中科三环(14.62, -0.01, -0.07%)是国内最大、全球第二大钕铁硼永磁材料供应商，主要产品为烧结和粘结钕铁硼，总产能在1.4万吨左右，约占全球市场份额15%，其中烧结产能为1.2万吨。12日的机构调研记录显示，公司对部分永磁产品价格进行了上调，目前开工率在70%左右。
正海磁材(17.370, 0.01, 0.06%)主营高性能钕铁硼材料，总产能为4300吨，均为烧结钕铁硼，下游应用主要集中在空能节能电机、风力发电设备方面，目前公司已获得日立金属专利授权。机构的调研记录显示，公司三季度开工率在70%至80%，新市场开拓稳步推进中。
宁波韵升(16.42, -0.19, -1.14%) 是国内第二大钕铁硼生产商，其中烧结钕铁硼产能约5000吨，高端产品占比70%以上。另外，公司拟剥离传统电机业务，集中优势资源发展钕铁硼业务，提升盈利水平。
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