功率半导体是半导体行业一个重要的分支,在新能源汽车和充电桩的带动下,以IGBT为代表的功率半导体行业迎来了新的成长机遇,国产化进程有望加速。
新能源汽车进入爆发期,功率半导体迎来春天。功率半导体占到新能源汽车新增半导体用量的76%,新能源整车半导体用量的50%。IGBT模块是新能源汽车电控系统和直流充电桩的核心器件,成本占到新能源整车成本的10%,占到充电桩成本的20%。未来几年是新能源汽车及充电桩市场将进入爆发期,IGBT作为其核心器件也将迎来黄金发展期,我们预计未来5年国内新能源汽车和充电桩市场将带动200亿IGBT模块的需求。高铁、军工、智能电网,大国重器推动IGBT国产化。
1)高铁等轨道交通使用的IGBT模块,每列动车组需要使用超过100个IGBT模块,目前几乎全部依赖进口;
2)在智能电网中,从发电端(光伏发电、风力发电)、输电端(高压直流输电、柔性输电)到用电端(变频空调、洗衣机、冰箱)都离开IGBT的应用;
3)功率半导体是现代军事和武器装备的核心器件之一,军工国产化、电子化进程助力IGBT国产化。
IGBT国产化趋势明确,爆发时点已到。IGBT芯片进口比例超九成,市场替代空间大,国内已形成了IDM模式和代工模式的IGBT完整产业链。我们认为未来三大动力助力IGBT国产化:
1)政策上,国家意志推动半导体行业崛起,作为高铁、军工中关键的功率半导体器件,国家会给予政策和资金上的支持;
2)资金上,功率半导体采用特色工艺,属于超越摩尔定律范畴,不追求先进制程,资金投入仅为集成电路的1/10,国内厂商可以利用资本优势获得先进工艺,快速追赶海外巨头;
3)技术上,国内企业从低端功率器件起家,积累多年开始向高端器件进军,以南车、比亚迪为代表的厂商已实现技术突破,成功实现国产化IGBT在高铁和新能源汽车中的应用,未来会有更多的国内功率器件厂商切入这一蓝海市场。
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