《财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知(财建〔2016〕958号)》的附件,即《新能源汽车推广补贴方案及产品技术要求》,对2017年新能源客车不同车型市场需求的分布,影响是巨大的。认真研究这些影响因素,对客车企业新产品开发、产品结构调整,适宜地满足市场需要,其意义是不言而喻的。
一、2017新能源客车市场总体需求预测
1)2016年新能源客车市场总销量
据报道,2016年12月,我国新能源汽车销量超11万辆,全年总计销售51.7万辆。根据中国公路学会客车分会发布的数据,2016年1-11月中国客车统计信息网的50家企业累计销售5米以上客车206114辆,其中5米以上新能源客车销量达到86109辆,同比增长17.89%,新能源客车的市场份额已达到41.78%。5米以上新能源客车销量的比重已达到41.78%,与上年同期的33.60%相比,增长了8.18个百分点。12月份是客车出货的高峰月份,笔者保守估计,新能源客车销售量在8000辆以上,即全年新能源客车总计销售在94000辆以上。
2)2017年新能源客车市场总体需求预测
新政发布对新能源汽车(含新能源客车)市场推动作用是巨大的。不容置疑,2017年新能源客车市场总体需求呈上升趋势是必然的。截止2016年11月底其增长了8.18个百分点,保守估计,2017年增长率按10个百分点计算,全年新能源客车销售量在10.3万辆以上。主要分布:
①10≤L<12米快充类纯电动客车(公交车)将成为公交公司首选车型,按折标台计算,预计市场占有量在55%以上,其绝对台数在5万辆左右;
②8≤L<10米非充快充类纯电动客车主要用户是通勤运营公司,按折标台计算,预计市场占有量在25%以上,其绝对台数在2.6万辆左右;
③10≤L米以上插电式混动客车主要用户是中、长途客运公司,按折标台计算,预计市场占有量在10%以上,其绝对台数在1万辆左右;
④其他类电动客车按标台计算,预计市场占有量在20%以上,其绝对台数在1.7万辆左右。
二、研究依据及推理逻辑
1)主要依据
①《财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知(财建〔2016〕958号)》的基本精神。其重点有:补贴政策总体稳定、提高目录门槛、建立惩罚机制。
②(财建〔2016〕958号)的附件:《新能源汽车推广补贴方案及产品技术要求》。其重点有:电动客车分快充、非快充、插电式三大类;快充客车考核关键指标为充电倍率、非快充客车的考核关键指标为电池比能量、插电式客车的考核关键指标为节油率。
③工信部、财政部、科技部、发改委四部委《关于新能源汽车推广应用审批责任有关事项的通知》。其重点是:骗“补”惩罚机制建立。
④中机车辆技术服务中心《关于调整《新能源汽车推广应用推荐车型目录》申报工作的通知》。其重点有:Ekg不高于0.24Wh/km·kg的要求不适用于插电式混合动力汽车;燃气插电式混合动力客车暂不考核节气率的要求;非快充型电池+快充型电池电电混合纯电动汽车按非快充纯电动汽车相关要求考核。
2)推理逻辑的起点
①(财建〔2016〕958号)》2016年12月31日对外方发布,给行业发展一定稳定预期。“补贴政策总体稳定”排除了“非理性”的干扰。
②财建〔2016〕958号)的附件:《新能源汽车推广补贴方案及产品技术要求》对纯电动客车技术路线进行了收敛,结束了客车技术路线不同的纷争。
③工信部、财政部、科技部、发改委四部委《关于新能源汽车推广应用审批责任有关事项的通知》表明“惩罚骗补机制”已经建立。
④中机车辆技术服务中心有关推荐目录重新申报,将(财建〔2016〕958号)》的要求予以落地。
⑤有关行业协会(学会)对2016年新能源汽车客车整车(零部件)最新技术成果发布。
三、2017年电动客车不同车型市场需求的推导
3.1快充客车(基本为公交车)市场需求的推导
(1)边界约束条件:
①电池系统总质量占整车整备质量比例(m/m)不高于20%;
②Ekg不高于0.24Wh/km·kg;
③充电倍率为5C-15C(含);
(2)关键技术点:
①找到充电倍率为5C-15C(含)即可,电池比能量没有高的要求;
②快充电池电量能维持50-60持续里程,电池系统总质量占整车整备质量比例(m/m)不高于20%,基本没问题;
③在目前客车工艺条件下,满足Ekg不高于0.24Wh/km·kg;公交车没有轻量化的压力。
(3)补贴额度取最大值:
①6<L≤8m快充客车,补贴=9万(注:国补6万+地补3万);
②8<L≤10m快充客车,补贴=18万(注:国补12万+地补6万);
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