有消息称新能源汽车补贴新政策已于近日由四部委会签完毕，预计将在12月中旬发布。
“电动车的产业化最终必须依托市场来完成。”12月9日，国务院发展研究中心原副主任陈清泰在“三亚·财经国际论坛”上表示。
陈清泰表示，此时的新能源汽车行业，还离不开政策的支持，但更需要的是市场的激励、倒逼与筛选。种种情况表明，发展动力已经到了由政策驱动，向市场、政策双驱动转型的时期。
从去年开始，以新能源汽车超过汽车产销量1.5%为标志，中国电动汽车开始由导入期进入成长期。提高技术水平、完善产业链、降低生产成本、树立自主品牌是成长期的核心路线。
在陈清泰看来，政府的政策组合，必须产生长期预期，纳入相关产业和企业的长期战略;推进政策应当借力市场，发掘并释放市场的潜力;政府的政策应当在激励与倒逼双向发挥作用，不扭曲市场、不削弱竞争;政府政策不干预技术路线，政策的实施不是导向对政府的依赖，而是政府作用的适时退坡。
退坡幅度加大
2016年是新能源汽车得到广泛认同的标志年。此前，政府出台多种形式的激励政策，弥补产品技术成熟度不足和初期的高成本，较快地启动了市场。
“新政策还在会签中。”21世纪经济报道记者向多方求证后了解到，新能源汽车补贴新政已经呼之欲出。
而目前流出的补贴调整的思路是，增加乘用车技术门槛要求、客车全面调整、专用车明确技术要求、燃料电池汽车细化补贴要求。而且新的国补政策将比此前的版本出现较大幅度的退坡，部分车型的退坡幅度将达到60%。
新能源汽车补贴政策
这将引发国内新能源车市场结构变化。其中，纯电动物流车将会得到更大支持，由于电动客车的骗补情节较为严重，这一比例正在减少，三元电池的需求将会有所加大，成为新能源汽车市场发展的两大方向。
12月2日，工信部发布第四批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，共有678款产品入选。此批推广目录中，客车占比依然达到55%。物流车型中有178款运输车辆入选，占比增至26%。
“国内的公交车、物流车虽然只占据市场整体用量的10%左右，但行驶里程数可能超过90%，远远大于乘用车，因此要结合政策导向，找准市场需求。”12月11日，国轩高科总裁方建华在接受21世纪经济报道记者采访时表示，物流车的发展空间非常大。
另外，工信部在关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的会议上表明，从2017年1月1日起，新申请《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的使用三元电池的客车，应同时补交第三方检测报告。
这也被解读成三元锂电池发展的重大利好，即在通过热失控试验和热失控扩展试验测试的前提下，三元锂电池客车可申请推荐目录，将标志“暂停三元电池在客车上的应用”的规定，自2017年1月1日有望解禁。
电池急需降成本
“新能源汽车行业其实还有一段艰难的日子要走，明、后年同样艰难，未来靠的是大家能够把成本降下来。”12月7日，宁德时代创始人曾毓群在高工锂电年会上表示，动力电池和新能源汽车的春天远未到来，降成本成为行业最大压力。
受电动车需求拉动，2016年，锂电池总产值达到1120亿元，同比增长31.8%，
动力电池产值较2015年增长53.9%，受补贴政策调整影响，产值规模低于年初预期，储能产值增速为7.7%，但体量较小，尚处于孕育期。
新能源汽车补贴政策
同时，在政策和资本的双重驱动下，2016年动力电池产能达60GWh。主流动力电池厂目前正处于扩产状态，但受补贴调整、三元电池暂缓入市、骗补清查、动力电池规范调整等影响，部分企业扩产规划搁浅;2017年开始产能过剩，可能开始打价格战，降成本压力加大。
上述表明，在动力电池的市场走向中，三元锂电池正在成为大趋势。三元动力电池产量占比34%，同比增长11个百分点，主要受乘用电动车增长的拉动;三元客车将解禁进一步推动三元电池的发展;而国家规划2020年达到300Wh/kg能量密度的要求，必须通过新材料体系、新电池技术来实现。
11月22日，工信部网站公布《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(以下简称《规范条件》)征求意见，规定“锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时”，这就对锂电池单体企业年产能的要求提高了39倍，而当前满足上述要求的国内电池厂商只有比亚迪和宁德时代，预计明年，国轩高科的产能才能达到要求的80%。
对于动力电池企业而言，最大限度的降低成本，要打破产业链环节的垄断，搭建电池梯次回收利用生态链、实现规模化生产制造，在电池标准化的基础上，大规模量产。
曾毓群认为，未来新能源汽车领域有五大需求市场。预计从明年开始，锂电池价格下降幅度加大，原本采用铅酸电池的微型电动车将会被替换为锂电池。而商用车和物流车的市场门槛较低，车型验证的时间短，将会有更多企业从物流车领域进入新能源汽车行业。
新能源车补贴调整现分化 两大方向或受益
据之前媒体报道，作为骗补重灾区的新能源客车板块，将首当其冲被削减补贴额度，新能源乘用车、燃料电池车的补贴则相对稳定，对新能源专用车、新能源货车的扶持迹象明显。这或许将引发国内新能源车市场结构的变化，即新能源乘用车、新能源专用车、新能源货车的比例提升，新能源客车的市场比例下降。由于前三者主要搭载三元电池，预计三元电池的需求也将呈现爆发式增长。
据了解，新能源车补贴政策将在多方面加以调整。如在原有的2016年至2020年补贴方案基础上，提高了准入门槛（包括整车能耗、续驶里程、动力电池安全性以及企业诚信等）。在提高门槛的同时，新能源车补贴幅度有所下降，作为骗补重灾区的新能源客车首当其冲被削减了补贴额度。其中，6米至8米规格的新能源客车，每辆补贴额从此前的标准车（10米至12米客车为标准车）的0.5倍降至0.3倍；8米至10米的新能源客车单车补贴额从此前的标准车的0.8倍降至0.6倍。即6米至8米车型的单车补贴由此前的12万元至25万元，调低到7.2万元至15万元；8米至10米车型的单车补贴额由此前的20万元至40万元，调降到15万元至30万元。此外，新能源乘用车、燃料电池车的补贴相对稳定；新能源专用车、新能源货车的补贴上限将较此前所传版本提高。
政策的变化，也将带来市场的变化。从目前流传出的版本来看，电动物流车和三元电池方面都是市场后期看好的方面。近日，工信部公布了第四批新能源汽车推广应用推荐车型目录，这是自4月份起工信部查处新能源车骗补情况后，时隔9个月后再次发布。其中纯电动物流车首次进入推广目录，入围车型达178款，有业内人士认为，纯电动物流车市场有望借此机会迎来爆发。除此之外，近日,工业和信息化部召开了关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的宣贯会,会议指出，2017年1月1日起,新申请《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的使用三元电池的客车,应同时补交第三方检测报告。业内人士指出，该条款或表明，在通过热失控试验和热失控扩展试验测试的前提下，三元锂电池客车可申请推荐目录，这或将标志着三元电池在客车上的应用自2017年1月1日起解禁。从种种迹象看来，这两方面将是新能源车补贴调整中最为受益的领域。
据相关数据显示：“电动物流车有望在今年第三、第四季度冲量爆发，预计其全年销量将突破十万辆。”增长的底气来自物流领域的真实需求，日前召开的“2016中国生鲜食品全产业链峰会”上，顺丰冷运事业部总裁唐懿重点谈到了冷链市场对物流的需求。而中国冷链物流报告（2016年）显示，2015年我国需冷链服务的产品总价值约3.6万亿元，如以冷链成本5%计算，冷链市场规模约1800亿元，未来还将稳定增长。因看好冷链市场的巨大需求，顺丰冷运事业部构建了冷仓网，物流用车成为其投资的组成部分。
由于新能源乘用车、新能源专用车主要搭载三元电池，因此广发证券也看好三元电池产业链，“三元电池需求量有望从去年的4.4GWH 翻番增长至10GWH。”不少电池供应商已发力电动物流车市场。远东福斯特总经理蔡栋表示：“公司将重点开拓电动微型车和物流车市场，已经和多家电动物流车企业达成合作，未来业务会越来越多。”
一系列政策望落地 新能源车产业链迎机遇
近期，工信部、发改委对于新能源车产业链发布和制定了一系列产业政策，主要从准入条件、积分管理、碳排放等几个方面着手。从政策本身来看，监管都有趋严态势，但从另一方面来看，新政更有利于行业健康发展，对于行业龙头企业而言，集中度可能进一步提高。
另外，充电设施正在迎来政策红利密集落地期。从近日召开的北控清洁能源集团城市智慧交通专题研讨会上了解到，未来充电基础设施将成为产业政策扶持重点，政策支持力度和精细化程度将有显著提升，有望出台统一的中央财政补贴机制与税收支持等政策。
据测算，“十三五”期间充电设施全行业总投资需求1600亿-1800亿左右，目前各方“跑马圈地”，模式各有不同，有业内人士认为投资机遇主要在与公共交通系统和配电网建设相结合。
国网能源研究院电力发展规划设计研究所副所长李立理认为，在国内多数行业已陷入“红海”竞争的情况下，智慧交通相关行业是未来大有可为的“蓝海”市场。下一步充电基础设施政策扶持力度与精细化程度都将有显著提升，地方财政补贴机制在重点地区率先落地实施，由投资补贴逐步向电量补贴转变，有望出台统一的中央财政补贴机制与税收支持政策。
2017年，新能源汽车行业将迎来负反馈机制调整后的新一轮正反馈流程，预计行业将告别野蛮生长，迎来更加健康有序的增长，并出现三大分化：
第一，销量快速增长但结构发生分化。三个车类中，乘用车由于其市场空间最大（1500万），渗透率最低（2%），将维持高速增长，成为市场核心地位；客车市场回归商用车本质，获得平稳缓慢增长；物流车市场则需等待政策落地，如果落地后将有望迎来压制需求的释放。我们预计2017年新能源汽车销量将在65万辆左右（含物流车），同比增长45%。
第二，高端龙头胜出，低端企业承压。由于补贴目录和电池目录的调控，产业内尾部企业将受到极大压制，而电池供需情况的好转也将使得龙头企业的市场份额进一步增加。我们预计明年动力电池行业将同时出现高端产能不足与低端产能过剩，整个市场将分化为两部分分别进行内部竞争。
第三，产业链各环节出现分化。由于补贴下降，以及新增产能投放，明年新能源汽车产业链将迎来一波降价潮。在2015年底出现的涨价潮中，上游原材料是弹性最大的部分。而在明年的降价潮中，我们认为上游原材料也将是弹性最大部分，而中游的锂电池和电机环节则由于和整车厂的绑定性，价格粘性更大。
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